×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

Nhận định thị trường tuần 06-10/01/2020
Cập nhật ngày: 2020-01-06 10:31:17 | Lượt Xem:98

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Vùng hỗ trợ: 950 điểm

Vùng kháng cự: 970 điểm

P/E thị trường: 15,95x

Đồ thị ngày VN-Index

Kết thúc tuần giao dịch 30/12/2019-3/1/2020, VN-Index tăng 1,63 điểm (+0,17%) lên 965,14 điểm. Chỉ số đã tạo đáy đi lên từ vùng 950 điểm. Trong phiên giao dich cuối tuần 3/1, VN-Index quay đầu giảm điểm sau khi tiến đến vùng 970, vùng đỉnh tháng 12/2019. MA 50 và MA 200 ngày đang dốc xuống, trong khi MACD ở dưới mức 0 và RSI chưa vượt mốc 50, thể hiện rủi ro thị trường sẽ giảm giá trở lại. Như vậy, trong tuần này, VN-Index trước tiên sẽ test lại hỗ trợ 960 điểm trên MA 20 ngày. Nếu test thành công, VN-Index có thể tiếp tục đà hồi phục lên vùng 980 điểm, kháng cự tại 2 đường MA 50 và MA 200 ngày. Trường hợp không giữ được mốc 960, VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng sideway trong vùng 950 — 970 điểm

 

PHÂN TÁCH DÒNG TIỀN

Vn-Index mở cửa phiên đầu năm với sắc xanh nhưng bất ngờ đảo chiều trong phiên cuối tuần, thanh khoản sụt giảm so với tuần trước co thấy sự e dè của nhà đầu tư.

  • Nhóm cổ phiếu họ Vin là điểm sáng trong tuần qua khi  VRE và VHM liên tục bứt phá mạnh, đặc biệt là VRE có mức tăng ấn tượng gần 4% và đóng góp gần 1 điểm vào đà tăng của VN-Index. Trong khi đó, VIC giao dịch khá cầm chừng và chỉ tăng nhẹ so với mức đóng cửa của tuần trước.
  • Nhóm cổ phiếu ngân hàng khởi sắc khi các cổ phiếu đại diện như CTG, BID, VPB, TCB, VCB đồng loạt có được sắc xanh đã lan tỏa tín hiệu tích cực lên toàn ngành.
  • Các cổ phiếu ngành Thép giao dịch khá sôi động, các cổ phiếu đại diện như HPG, HSG, NKG, POM đều tăng điểm tốt. Trong đó, HPG là ngôi sao sáng nhất trong ngành khi bật tăng đến gần 3% và nằm trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường tuần qua. Ngoài ra, NKG và HPG là 2 doanh nghiệp đã công bố không thuộc danh sách các doanh nghiệp bị áp thuế chống lẩn tránh và không cần phải đóng tiền ký quỹ khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ.
  • Trái lại, nhóm cổ phiếu bất động sản giao dịch khá bi quan khi các mã đại diện nhóm này như NVL, NLG, DXG, PDR, KDH đều giảm điểm đã khiến ngành này lao dốc. Đa số các mã này đều thuộc top 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tuần lên VN-Index

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Điểm tích cực của thị trường tuần qua là việc khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng dù không quá mạnh như tuần trước đó. Tính chung trên cả ba sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCoM, khối ngoại mua vào 41,7 triệu cổ phiếu, trị giá 1.082 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.019,8 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 62,3 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 59 tỷ đồng, giảm 73% so với tuần trước đó, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 4,1 triệu cổ phiếu. HPG được khối ngoại mua ròng gần 148 tỷ đồng. Ở phiên cuối tuần, HPG bất ngờ được khối ngoại mua ròng lên đến 4,97 triệu cổ phiếu (120 tỷ đồng), đây là phiên mua ròng mạnh nhất về khối lượng của khối ngoại đối với HPG kể từ 28/12/2018. Bên cạnh đó, VRE trong tuần qua cũng được khối ngoại mua ròng mạnh 83,5 tỷ đồng. CCQ ETF nội E1VFVN30 vẫn được mua ròng 33 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VIC bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 81,3 tỷ đồng. HDB và ROS bị bán ròng lần lượt 76 tỷ đồng và 42 tỷ đồng.

Ở sàn HNX, khối ngoại có tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị đạt 12,8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 744.363 cổ phiếu. Sau 4 tuần vừa qua, khối ngoại sàn này đã bán ròng tổng cộng 192 tỷ đồng. Khối ngoại sàn HNX mua ròng tập trung 3 mã VCS, SHB và SHS với giá trị đều trên 1 tỷ đồng. Trong khi đó, PVS bị bán ròng mạnh nhất với 10,3 tỷ đồng. VNR và NDN bị bán ròng lần lượt 3,2 tỷ đồng và 2,3 tỷ đồng.

Tại sàn UPCoM, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 16 tỷ đồng nhưng tính về khối lượng, họ vẫn bán ròng 820.100 cổ phiếu. Khối ngoại sàn UPCoM đã mua ròng 5 tuần liên tiếp với giá trị đạt 68,5 tỷ đồng. VEA tiếp tục được khối ngoại sàn UPCoM mua ròng mạnh với 16 tỷ đồng. ACV đứng sau với giá trị mua ròng là 10,2 tỷ đồng. Trong khi đó, BSR bị bán ròng mạnh nhất với gần 10 tỷ đồng. VLC và MPC bị bán ròng 3,7 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.

 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Cơ cấu danh mục sang những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 4 dự phóng khả quan:

- Nhóm VN-Diamond: MWG, PNJ, FPT

- Các cổ phiếu ngân hàng trong rổ VNFin lead: VCB, MBB, TCB, VPB

- Điện, xây lắp điện: REE, PC1

Tỷ trọng cổ phiếu 50%, tăng tỷ trọng nếu VN-Index test thành công mốc 960 điểm

 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Tin thế giới

Tin tức

Nhận định

Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng (Chi tiết)

 

Ngày 1/1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thông báo sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các thể chế tài chính khoảng 50 điểm cơ bản vào ngày 6/1 tới để thúc đẩy nền kinh tế.

Động thái này sẽ giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng cho vay phải dự trữ, "giải phóng" khoảng 800 tỷ nhân dân tệ (114,6 tỷ USD), nâng khả năng thanh toán dài hạn nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Lầu Năm Góc: Tổng thống Trump là người ra lệnh không kích sát hại tướng Iran, Trung Đông đứng trước bước ngoặt sóng gió (Chi tiết)

 

Trong thông báo mới nhất, Lầu Năm Góc cho biết chính Tổng thống Mỹ Donald Trump là người ra lệnh tiến hành cuộc không kích sát hại chỉ huy cấp cao của quân đội Iran Qassim Soleimani và nhiều quan chức quân sự khác ở Baghdad, Iraq.

Việc Tổng thống Trump ra lệnh không kích sát hại tướng Qassim Soleimani nhân vật số 2 trong chính phủ Iran sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ - Iran. Sau khi thông tin được công bố giá dầu thế giới ngay lập tức phản ứng với thông tin khi hợp đồng dầu thô tương lai ở sàn London tăng hơn 4%, còn giá dầu Brent tăng 2,9%. Khả năng cao giá dầu tăng cao trong thời gian tới khi Iran có thể sẽ đóng của eo biển Hormuz nơi mà hơn 1/5 lượng dầu thô đi qua hàng năm

Giá dầu Brent tăng vọt sau vụ không kích của Mỹ (Chi tiết)

Giá dầu tăng 3% lên 68.67 USD/thùng trong ngày thứ Sáu (03/01) sau khi Mỹ xác nhận đã giết tướng chỉ huy hàng đầu của Iran trong một cuộc không kích ở Baghdad, từ đó càng làm không khí giữa hai quốc gia thêm phần căng thẳng và có thể gây gián đoạn sản lượng dầu trong khu vực.

Cùng với đó, hợp đồng vàng tương lai tăng 1,5% lên 1.551,8 USD/oz, chỉ còn cách đỉnh 6 năm một vài bước. Đứng trước nghi ngại về căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, có thể gây gián đoạn hoạt động sản xuất năng lượng, đồng thời kéo lùi nền kinh tế, nhà đầu tư đang tìm đến những kênh trú ẩn an toàn hơn.

 

Tin trong nước

Tin tức

Nhận định

Nợ công chính thức giảm còn 56,1% (Chi tiết)

 

Tính đến nay, nợ công đã giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016... Mức nợ công như trên mặc dù đã có sự cải thiện theo hướng bền vững hơn so với mức đỉnh trên 60% GDP vào năm 2016 nhưng vẫn tương đối cao so với nhiều nước EMs khác.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong trung hạn, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, theo đó định hướng nới lỏng mạnh tài khóa sẽ khó xảy ra. Thay vào đó, kỷ luật ngân sách sẽ tiếp tục được củng cố, tạo dư địa để Việt Nam đối phó với nhiều rủi ro trong trung và dài hạn như: dân số già hóa, biến đổi khí hậu…

Giảm dự trữ bắt buộc sẽ "giải phóng" một nguồn tín dụng lớn ra thị trường (Chi tiết)

 

Mới đây, NHNN đã ban hành Thông tư số 30/2019/TT-NHNN, quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc (DTBB) của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này quy định cụ thể cơ chế cho phép những trường hợp TCTD không phải thực hiện DTBB, hoặc được giảm tỷ lệ thực hiện.

Theo chia sẻ của một số chuyên gia, nếu giảm mức dự trữ bắt buộc thì chi phí huy động sẽ giảm và tăng khả năng cho vay của ngân hàng khi các ngân hàng có thêm vốn để rót vào nền kinh tế.

Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt mức kỷ lục 514 tỷ USD (Chi tiết)

 

Đến chiều 30/12, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá của Việt Nam đạt mức 514 tỷ USD, ghi nhận một kỷ lục mới của nền kinh tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 262,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 248,5 tỷ USD, xuất siêu lên tới gần 11 tỷ USD.

Đây là một sự kiện rất quan trọng, khẳng định sự thành công của hoạt động XNK của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 của đất nước. Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm, kinh tế Việt Nam đã liên tục lập nên những kỷ lục mới.

 

SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

Ngày

Sự kiện

6/1

Trung Quốc: PMI tháng 12

7/1

Khối EU: CPI tháng 12

Mỹ: PMI tháng 12

8/1

Mỹ: Dữ liêu việc làm phi nông nghiệp, dự trữ dầu thô

9/1

Trung Quốc: CPI và PPI tháng 12

EU: ECB công bố báo cáo cuộc họp chính sách tiền tệ

10/1

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp

 

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã cổ phiếu

Nhóm ngành

Giá hiện tại

Vùng mua

Mục tiêu

Stoploss

FPT

Công nghệ

57.600

56.600-57.300

61.000

56.000

MWG

Bán lẻ

115.300

111.000–113.000

128.000

100.000

PNJ

Bán lẻ

86.800

85.000-87.000

94.300

78.000

REE

Tiện ích

36.500

36.000-37.000

41.000

35.000

 




Bài Viết Liên Quan